¿Qué ofrecemos?
Brindamos asesoría y soporte para tomar instrumentos a la medida que te permitan satisfacer tus necesidades patrimoniales, adaptándonos a tus posibilidades y objetivos financieros. Ofrecemos:
- Asesoría y claridad para que tus decisiones financieras patrimoniales tengan propósito.
- Instrumentos de Protección financiera en USD para ti y tus seres queridos.
- Planes de ahorro para tu retiro, estudios universitarios de hijos y/o planificación sucesoral.
- Acceso a inversión en portafolios y fondos globales con acceso al S&P 500. entre otros.
- Diversificación internacional que complementa tus inversiones locales en bancos/AFPs.
Personas y sus familias
- Planes de protección y ahorro internacionales.
- Planes de jubilación, educación y legado.
- Inversiones globales en mercados de capitales.
- Organización patrimonial con enfoque sucesorio.
Empresas y líderes
- Programas de ahorro y jubilación y beneficios de protección para ejecutivos.
- Portafolios institucionales diversificados para empresas, directivos y gerentes clave.
- Planes de sucesión y de protección accionaria para socios
¿A quienes representamos?
En SG Investment & Life Planning representamos a 3 aliados financieros internacionales regulados para que puedas invertir y ahorrar de forma segura para tu futuro:
- Citizens Inc. (CICA Life) — Protección y ahorro en USD (base y acumulación).
- Dominion Capital Strategies — Fondos y estrategias globales de inversión con diseño profesional.
- Interactive Brokers — Plataforma para acceder a portafolios de mercados internacionales.
Todos los instrumentos que ofrecemos son bajo contrato. Trabajamos con empresas internacionales que son reguladas y que deben cumplir con todos los requisitos de legitimación de capitales. Por lo que toda la información financiera es sometida a revisión.
¿Por qué empezar hoy?
Para que el interés compuesto trabaje para ti, es necesario que empieces HOY. Cada día y cada año que no inviertes y/o ahorras para tu futuro, te empobreces. Mientras más temprano empieces, mejor. Pensar en el retiro no es pensar en el futuro lejano; es actuar en el presente con inteligencia. Crear un fondo para tu retiro es el regalo más valioso que te puedes hacer a ti mismo/a, garantizándote tranquilidad e independencia cuando decidas dejar la vida laboral al momento de tu jubilación. Ten presente que la vejez no es para vivirla en pobreza. es para vivirla en prosperidad y abundancia.
Ejemplo
¿Invertir o Ahorrar? Por dónde empezar
Cada persona es única, con metas financieras y contextos diferentes. Por lo que las preguntas para saber por dónde empezar son:
- ¿Cuánto dinero anual quiero tener acumulado para el momento de mi retiro? Ten en cuenta que te alcance para vivir al menos 5 años. Define tu meta: qué quieres y en cuánto tiempo acorde a tu contexto personal.
- ¿Cuál es mi capacidad actual de ahorro/inversión? Mínimo 10% anual de mis ingresos.
- ¿Cuántas personas dependen económicamente de mí? Beneficiarios directos.
